T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Den typiske M&A transaktion indeholder en række komplekse overvejelser og reguleringer af vidt forskellige kommercielle forhold og interesser. Kurset skaber en forståelse for transaktionsprocessen og den aftalemæssige regulering deraf, som strækker sig fra de indledende faser og indtil selve gennemførelsen og den efterfølgende transitionsproces. Der stilles skarpt på fejl og faldgruber, som rådgiveren må være opmærksom på for at levere værdiskabende rådgivning til klienten i henholdsvis salgs- og købssituationen samt i transaktionens mange faser.

Underviserne har betydelig erfaring med M&A transaktioner fra store erhvervsvirksomheder, og de har begge tidligere arbejdet som advokater i M&A afdelinger hos førende danske advokatfirmaer.

Kurset vil bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Introduktion til M&A og afgrænsning i forhold til andre overdragelsesformer
  • Aktørerne og deres indbyrdes roller, herunder præferencer samt svagheder og styrker
  • Fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige struktur og transaktionsproces, herunder salg af aktiver eller aktier, bilateral eller struktureret procesform, LBO etc.
  • Due diligence – et spørgsmål om værdimaksimering
  • Transaktionsprocessen:
    • Forberedelsen – screening, salgsmodning, værdiansættelse, rådgivere etc.
    • Undersøgelsesfasen - due diligence, indikativt bud, fortrolighed, hensigtserklæring, eksklusivitet etc.
    • Forhandlingen – endelig værdiansættelse og bindende bud, overdragelsesaftale, prisregulering, disclosure letter, signing etc.
    • Gennemførelsen – conditions precedent, closing, betaling, sikkerhedsstillelse, presse- og fondsbørsmeddelelse etc.
    • Opfølgning – integrering, transition, garantikrav etc.
    • Særligt om garantier og indeståelser samt i dette lys ansvarsbegrænsninger – målrettes mod reelle risici afhængig af virksomheden og parterne
    • Konkurrenceretlig ”Antitrust” regulering, herunder behovet for godkendelse
    • Skattemæssige overvejelser – hvordan transaktionen kan tilføres værdi
    • Kapitalmarked – pligtmæssige tilbud og håndtering af intern viden etc.
    • Boiler plate klausuler – hvordan man får reelt udbytte ved tilpasning af ”standardklausuler” i overdragelsesaftalen

     

    Undervisningsform

    Oplæg, eksempler, cases og dialog.

Undervisere

Advokat Morten Rosendahl
Se underviserens CV

Advokat Morten Rosendahl

Morten Rosendahl, advokat LL.M. hos Rockwool International A/S og beskikket censor ved Københavns Universitet, tidligere ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet.

Juridisk chef Jakob Røddik Thøgersen
Se underviserens CV

Juridisk chef Jakob Røddik Thøgersen

Jakob Røddik Thøgersen er juridisk chef i Dansk Supermarked og ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet. Tidligere har han bl.a. været senior M&A advokat hos A.P. Møller-Mærsk.

 

25. oktober 2013
kl. 9,00 - 16,00
Hotel Opus, , 0
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet
At give deltagerne indblik i komplekse M&A processer, herunder en forståelse for kommerciel strategi og prioritering i større virksomheder, samt redskaber til at identificere og håndtere relevante problemstillinger.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

  • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
  • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
  • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
  • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
  • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign